五月色婷婷 高盛：守护星河文娱(00027)“买入”评级 主义价降至51.9港元

高盛发表商讨呈文称，守护星河文娱(00027)“买入”评级，该行调度对银娱本年至2026年EBITDA瞻望最多1%，主义价由52.4港元降至51.9港元。公司秘书中期息每股0.5元，高于昨年的0.2元，意味派息比率由以往的三成升至五成，令东谈主惊喜。

高盛呈文指，星河文娱为独一博彩股录得按季EBITDA增长，公司第二季EBITDA按季升12%至32亿元，胜于商场经下调瞻望的30亿至31亿元，受曲折本钱省俭及2%逐日策动开支削减支捏，并抵销实行支拨对应博彩毛收占比按季升1.8个百分点至17.3%的影响多余。调度稀客厅赢率后，其季度EBITDA执行同比升15%，受惠于诱骗材料业务季节性盈利增长及赌场发扬改善。

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